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　　【全球市场】

　　美东时间周一，美股上演“V”型反转，纳指盘中抹去近3%跌幅。截止收盘，道指跌162.79点，报36068.87，跌幅0.45%；纳指涨6.93点，报14942.83点，涨幅0.05%，盘中一度跌近3%；标普500指数跌6.74点，报4670.29点，跌幅0.14%。

　　恒生夜市期指(1月)收23567点，跌105点，收跌0.44%，低水180点。

　　【宏观产经】

　　央视：据国家发展改革委官网消息，《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录(2019年本)〉的决定》已经2021年12月27日第20次委务会议审议通过。《产业结构调整指导目录(2019年本)》中，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。

　　证券时报：李克强主持召开国务院常务会议，决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，进一步降低患者医药负担。

　　第一财经：1月9日，行业中突然盛传，农牧业上市公司大北农(002385.SZ)对员工推出了鼓励优育方案，从2022年1月1日起执行：一、产假：第一胎在国家标准上加一个月，第二胎加三个月，第三胎12个月。二、第一胎奖励三万，第二胎六万，第三胎九万。三、准男性员工陪产假9天。1月10日，大北农集团党委副书记张国平向第一财经记者证实了公司确有此公告：一是为了响应国家政策，鼓励生育。二是基于提高员工的福利待遇方面，走向共同富裕的考虑。

　　证券时报网：工信部10日公开征求对《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见(征求意见稿)》的意见。意见提出，针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。

　　界面新闻：据国家能源局网站消息，近日，国家能源局指导广州电力交易中心修订印发了《南方区域跨区跨省电力中长期交易规则》。进一步缩短交易周期，设立周、多日交易；进一步优化交易组织流程，明确协议计划和市场化交易组织时序；进一步细化结算模式，建立“日清分、月结算、年清算”的分时结算模式。

　　证券时报：国务院原则同意《“十四五”现代流通体系建设规划》。统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，培育壮大现代流通企业，提升现代流通治理水平，全面形成现代流通发展新优势，提高流通效率，降低流通成本，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。

　　财联社：中钢协副会长高祥明10日在中国钢铁工业协会第六届会员大会三次会议上指出，2021年前11个月，中钢协会员企业实现利润总额3517亿元，同比增长86.46%。中国钢铁行业努力克服原燃料价格高位运行的困难，行业效益创历史最好水平。

　　央视新闻：2022年，中国民航局将围绕打造现代化国家综合机场体系，抓紧民用运输机场建设规划落实，力争2022年底颁证运输机场达256个。在重大工程建设上，力争全年固定资产投资不低于2021年水平，建设“空中丝绸之路”，服务国家重大区域发展战略。据了解，2021年，民航新建迁建运输机场9个，成都天府、青岛胶东国际机场正式投运，全国颁证运输机场达248个。

　　澎湃新闻：1月10日，同策研究院发布《2021年度40典型房企融资排行榜》。同策研究院认为，在强监管的大环境下，去年年初，房企整体融资规模就已收敛，好似“暴风雨前的宁静”，预示着2021年融资的“不平凡”。2021年，除个别企业大笔融资在8月“屯粮”、9月“自救”拉高融资规模外，月度融资规模同比普遍不如2020年，从趋势线来看，整体呈现下滑趋势。

　　【公司要闻】

　　追赶字节跳动收购Pico，腾讯被传拟收购黑鲨科技加码元宇宙。1月9日，有消息称腾讯拟收购游戏手机公司黑鲨科技，据悉，后者未来的业务重点将从游戏手机整体转向VR设备——由腾讯提供内容，黑鲨科技提供VR硬件入口。对于此次收购，记者向腾讯和黑鲨科技求证，截至发稿，双方暂无回应。

　　泡泡玛特试水主题公园，潮玩IP能成环球影城劲敌吗？北京主题公园市场再添新玩家。近日，泡泡玛特通过旗下子公司北京泡泡玛特乐园管理有限公司与北京朝阳公园开发经营有限责任公司达成合作。朝阳公园将授权泡泡玛特使用园区内“欧陆风韵”项目及其周边街道、森林。泡泡玛特乐园项目负责人对《证券日报》记者表示，目前项目可研和概念设计已经完成，正处于方案设计阶段。同时，乐园团队正在与具备环球影城或迪士尼乐园建设经验的优秀供应商建立合作关系，致力于将项目打造成集潮玩IP、文化传播、沉浸式体验、休闲娱乐于一体的潮流文化乐园。

　　恒腾网络：附属公司深圳景秀与腾讯签订持续关联交易协议。1月10日，恒腾网络在港交所公告，公司之附属公司深圳景秀与腾讯签订持续关联交易协议，双方同意由腾讯于中国内地向集团旗下游戏产品提供技术服务和渠道推广服务。目前公司已与腾讯计算机就多款游戏产品的合作正在洽谈之中，其中首款游戏《传奇天下》已达成合作。

　　5天火速连推两款SUV，广汽丰田冲刺百万产销。1月10日，广汽丰田旗下全新TNGA豪华中型SUV威飒正式上市。该车搭载2.0L汽油、2.5L双擎混动两大动力，提供两种四驱可选，推出豪华版、尊贵版、至尊版共6款车型，售价区间为21.68万元—30.38万元。这意味着，在短短5天之内，广汽丰田火速推出两款全新SUV，快速充实自身的SUV产品矩阵。分析人士指出，随着产品不断丰富，广汽丰田以前所未有的速度，凭借着产品的高价值，全力开启了年产销百万的冲刺。

　　恒大搬离深圳？深圳总部大楼招牌已拆剩“恒”字公司：迁至自有物业注册地仍在深圳。恒大总部入驻深圳四年多后，又将搬回广州？ 近日，有消息称恒大集团已从深圳总部大楼搬离。10日下午，记者前往恒大集团深圳总部所在地，看到写字楼顶部的“恒大集团”招牌正在被拆除。据物业透露，恒大已于去年12月底从该大楼退租。对此，恒大集团发布公告称，为节约成本，公司于2021年12月办理了卓越后海中心退租手续，搬迁至深圳自有物业办公。公司注册地未变，仍然在深圳。

　　场景生态再加速，海尔连续13年获欧睿国际全球第一。1月10日，世界权威调研机构欧睿国际数据显示，2021年海尔全球大型家用电器品牌零售量第一，这也是海尔第13次蝉联全球大型家用电器品牌零售量第一名。此外，海尔冰箱、洗衣机、冷柜、酒柜同样拿下全球销量第一名。其中，海尔冰箱已经14年蝉联全球第一、海尔洗衣机13年蝉联全球第一、海尔冷柜连续11年全球第一、海尔酒柜连续12年全球第一。在刚刚过去的2021年，伴随全球疫情反复、原材料及全球航运价格不断上涨等多重挑战而来的，是物联网时代的全面开启。海尔智家积极拥抱变化，通过不断拓宽高端品牌的“基本盘”、激活场景品牌的“新引擎”、凝聚生态品牌的“新活力”，以三级品牌战略升级在为用户带来美好智慧生活的同时，也清晰地展现出了可持续发展的长远逻辑。

　　阿里巴巴董事长张勇辞任微博董事。1月10日晚，微博发布公告称，阿里巴巴董事局主席张勇已辞任公司董事，同时，阿里巴巴集团首席市场官董本洪将接任成为微博董事。

　　俞敏洪回应新东方辞退6万员工：留存还有5万名。近日，新东方创始人俞敏洪的一篇年度总结在网上刷屏，话题#新东方辞退6万员工#也登上热搜。1月10日下午，俞敏洪在个人微信公众号“老俞闲话”发文回应称，即使离开了那么多的员工，新东方留存下来的员工老师还有5万名左右。俞敏洪在文章中表示，曾经有人建议其一次性把新东方关掉，但那是不可能的事情，从情感上不能接受，现实中也不具备可行性。俞敏洪谈到，即使离开了那么多的员工，新东方留存下来的员工老师还有5万名左右。他们的生计，部分依赖于新东方健康可持续的发展。“让大家有个好工作，也是我们管理者需要承担的使命和责任。”俞敏洪这样表示。

　　国泰君安高管分工大变动投行、资管等重要业务条线各换“掌舵人”，各条线创收能力有多强？国泰君安投行、资管等主要业务线分管高管发生变动。据财联社记者获悉，本次调整后，由国泰君安副董事长兼总裁王松分管国泰君安证裕投资有限公司。国泰君安副总裁李俊杰分管投行事业部、战略客户部，兼任投行事业部党委书记，不再分管国泰君安证裕投资有限公司。

　　【新股上市】

　　环龙控股(02260)公开发售获13.66倍认购预期1月11日上市

　　【重大事项】

　　君实生物(01877)： Coherus 获许可在美国和加拿大开发肿瘤药JS006

　　百济神州(06160)：若干药物或新增适应症进入新版国家医保目录

　　石药集团(01093)：抗肿瘤药“唑来膦酸注射液”获药品注册批件

　　中国生物制药(01177)开发的治疗糖尿病药物“西格列汀二甲双胍缓释片”获批上市

　　东阳光药(01558)：琥珀酸美托洛尔缓释片获国家药监局批准上市

　　四环医药(00460)：医用皮肤护理凝胶及修复凝胶获医疗器械注册证

　　四环医药(00460)：替格瑞洛片获药品注册批件

　　四环医药(00460)与韩国VIOL就黄金微针达成独家代理协议

　　和黄医药(00013)：启动HMPL-760的临床试验

　　歌礼制药-B(01672)：递交PD-L1小分子抑制剂美国临床试验申请

　　科济药业-B(02171)：FDA授予CT041再生医学先进疗法资格

　　石四药集团(02005)：盐酸西那卡塞已获批登记成为在上市制剂使用的原料药

　　康方生物-B(09926)：Ligufalimab联合Ivonescimab的Ib/II临床研究获批开展

　　中国水务(00855)：湖北分质供水与安陆资本投资订立合作协议

　　申洲国际(02313)：局部工厂恢复生产

　　国银租赁(01606)与湖北城际铁路订立融资租赁合同

　　白云山(00874)2021年下半年收到政府补助金约2.36亿元

　　达力普控股(01921)全资子公司进入了科威特石油公司的合格供应商名单

　　中国通商集团(01719)控股权将易主湖北省港口集团拟获溢价6.5%提全购要约 11日复牌

　　【财报数据】

　　WKK INTL (HOLD)(00532)：台湾港建2021年营业收入净额同比增长45.97%至约20.23亿元新台币

　　医思健康(02138)2021年第四季度销售额同比增长不少于41%

　　龙光集团(03380)2021年归属股东权益的合约销售额1402亿元同比增长16.2%

　　远洋集团(03377)2021年累计协议销售额同比增长3.98%至1362.6亿元

　　禹洲集团(01628)2021年全年累计销售额为1050.19亿元

　　保利置业集团(00119)2021年度合约销售额同比增长约8.64%至566亿元

　　绿地香港(00337)2021年的合约销售约330亿元

　　港龙中国地产(06968)2021年合同销售金额约300.41亿元

　　龙湖集团(00960)2021年合同销售额同比增长7.2%至2900.9亿元

　　裕元集团(00551)2021年累计经营收益净额85.33亿美元同比增加1%

　　香港科技探索(01137)2021年电子商贸业务总商品交易额为65.7亿港元

　　宝胜国际(03813)12月综合经营收益净额19.18亿元同比下跌23.7%

　　丘钛科技(01478)12月摄像头模组销量同比增长22.6%至4563.1万件环比减少2.8%

　　中粮家佳康(01610)12月生猪出栏量为30.7万头环比增加14.55%

　　中广核新能源(01811)2021年完成发电量1.8万吉瓦时同比增长31.4%

　　恒鼎实业(01393)2021年原煤产量同比增长13%至395万吨

　　【业绩预告】

　　复锐医疗科技(01696)预期年度收益及溢利大幅度上升

　　【回购注销】

　　易大宗(01733)1月10日斥资3370.67万港元回购2664万股

　　敏华控股(01999)1月10日斥资3028.67万港元回购269.28万股

　　天伦燃气(01600)1月10日耗资约2086.2万港元回购250万股

　　联邦制药(03933)1月7日328.2万港元回购74.4万股

　　腾讯控股(00700)1月10日耗资约2.04亿港元回购45万股

　　日清食品(01475)1月10日斥资258.63万港元回购40万股

　　汇量科技(01860)1月10日耗资约252.61万港元回购37.3万股

　　永达汽车(03669)1月10日耗资约264.3万港元回购30万股

　　康圣环球(09960)1月10日耗资约179.03万港元回购28.3万股

　　网龙(00777)1月10日斥359.96万港元回购20万股

　　清科创业(01945)1月10日耗资约67.43万港元回购19.36万股

　　碧桂园服务(06098)1月10日斥资612.5万港元回购14万股

　　和谐汽车(03836)1月10日斥资49.16万港元回购10.4万股

　　泓富产业信托(00808)1月10日回购4.2万个基金单位

　　宝业集团(02355)1月10日耗资约9.01万港元回购2.2万股

　　亿胜生物科技(01061)1月10日斥资6.37万港元回购1.3万股

　　天福(06868)1月10日斥资5.42万港元回购1万股

　　数码通电讯(00315)1月10日注销179.4万股

　　【股权变更】

　　复旦张江(01349)两位董事合计减持799.5万股减持计划实施完毕

　　【增发配售】

　　青瓷游戏(06633)：超额配股权获部分行使稳定价格期结束

　　先声药业(02096)1月10日根据受限制股份单位计划发行1184.1万股

　　新娱科控股(06933)1月10日根据股份奖励计划发行916.76万股

　　因超额配股权获部分行使雍禾医疗(02279)发行712.45万股

　　中国南方航空股份(01055)非公开发行A股申请材料获得中国证监会受理

　　绿色动力环保(01330)发行A股可转债申请获中国证监会发审会审核通过

　　【股权激励】

　　心动公司(02400)授出567.59万份购股权

　　同道猎聘(06100)授出合共60万份购股权

　　金斯瑞生物科技(01548)向轮值首席执行官柳振宇授予约16.44万股限制性股份

　　【资产出售】

　　雅居乐集团(03383)28亿元出售物业

　　兴胜创建(00896)拟2.8亿港元出售一处香港商业物业

　　【资产收购】

　　瀚华金控(03903)拟1.16亿元收购四川瀚华小额余下14.29%股权

　　C-LINK SQ(01463)附属拟斥资1200万令吉特收购马来西亚楼宇并将其改造为三级数据中心

　　虎都(02399)拟以5360万元收购知识产权及设备

　　【设立公司】

　　艾德韦宣集团(09919)与为快科技合资成立元宇宙营销公司

　　【票据发债】

　　招商证券(06099)完成发行30亿元短期融资券

　　华能国际电力股份(00902)完成发行20亿元超短融

　　江苏宁沪高速公路(00177)完成发行5亿元超短期融资券

　　合生创展集团(00754)完成发行2.5亿美元有担保可换股债券

　　金辉控股(09993)附属购回及注销累计1.426亿美元2022票据

　　旭辉控股集团(00884)：公司接纳购买本金额为2.65亿美元票据

　　【人事变动】

　　江西银行(01916)拟委任骆小林执行董事及行长

　　【大行评级】

　　华泰证券：维持华润水泥(01313)“买入”评级目标价升至9.7港元

　　瑞信：维持舜宇光学(02382)“优于大市”评级目标价295港元

　　富瑞：予龙湖集团(00960)“买入”评级目标价47.05港元

　　花旗：维持阿里巴巴-SW“买入”评级目标价降至210港元

　　瑞信：予京东健康(06618)“跑赢大市”评级目标价80港元

　　【市场观点】

（文章来源：哈富资讯）

文章来源：哈富资讯

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