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　　股指期货：

　　1。核心逻辑： 上周沪深300 指数收于4932.11 点，较前值上升1.35%；成交额方面上周累计成交14445 亿元，日均成交2889 亿元，较前值下降517 亿元。两市融资融券余额为16944 亿元，北向资金当周净流入15.01 亿元。涨幅前五的行业分别是汽车(6.94%)、休闲服务(5.36%)、食品饮料(4.24%)、银行(3.73%)、通信(2.46%)；涨幅后五的行业分别是化工(-2.69%)、建筑装饰(-4.00%)、采掘(-4.91%)、钢铁(-6.53%)、公用事业(-10.78%)。

　　2。操作建议：观望为主。

　　3。风险因素：国内疫情超预期、经济下行超预期4。背景分析：10 月18 日，两市股指探底回弹，板块分化明显。盘面上，白酒板块深度调整，煤炭、风电板块飙升。上证指数收盘报3568.14点，跌0.12%；深证成指报14350.02 点，跌0.46%；创业板指报涨0.16点报3276.48 点；沪深300 报4874.78 点，跌1.16%；科创50 报1352.57点，跌0.78%；上证50 报3229.63 点，跌1.98%；万得全A 报5677.96点，跌0.04%。两市全天成交额超1 万亿元，北向资金全天单边净卖出80.18 亿元。

　　重要消息：

　　1、 首批MSCI 中国A50 互联互通ETF 获批，包括华夏基金、南方基金、易方达、汇添富等四家基金公司产品。Wind 数据显示，截至9 月30 日，MSCI 中国A50 互联互通指数近五年收益翻番，累计收益108%，大幅领先同期沪深300、上证50、创业板指等主流宽基指数。

　　2、 白酒股昨日大幅杀跌，龙头贵州茅台跌超6%再度逼近1800 元关口，酒鬼酒、舍得酒业、山西汾酒、迎驾贡酒、金种子酒等白酒股更是批量跌停。在基金公司看来，此次白酒板块大幅调整，或与天津秋季糖酒会反馈出来的行业基本面和未来预期有关。盘后数据显示，深股通卖出酒鬼酒2.37 亿元并买入1.79 亿元，两机构卖出1.27 亿元，两机构买入8177 万元；两机构卖出山西汾酒2.77 亿元，沪股通净卖出3.56 亿元；三机构卖出迎驾贡酒7000万元，沪股通净买入1338 万元。

　　3、 粤港澳大湾区“跨境理财通”首批试点银行名单正式公布，其中内地有20 家银行，香港和澳门分别有19 家和7 家银行参与。相关银行19 日起可正式开办相关业务。

　　4、 首批券商保证金产品公募化改造完成。华泰证券资管关于旗下产品“华泰紫金天天发货币市场基金”变更注册的申请材料已获批。

　　华泰证券资管相关负责人表示，天天发基金由华泰紫金天天发集合资产管理计划变更而来。

　　5、 统计局：今年以来，房地产市场总体上趋于平稳，房地产投资、销售和房价逐步趋于稳定；下一阶段，随着多主体供应、多渠道保障，购租并举住房制度不断完善，市场主体趋于理性，房地产市场有望保持平稳发展。

　　国债期货：

　　1。核心逻辑：近期工业品涨价、地方债发行加速、宽信用预期升温等因素压制市场情绪，经济金融数据走弱等利多因素可能已充分计价，现阶段对市场影响钝化。短期内债市可能仍会偏弱运行。

　　2。操作建议：中性偏空操作。

　　3。风险因素：流动性收紧超预期，社融增速超预期。

　　4。背景分析：10 月18 日，国债期货全线大幅收跌，10 年期主力合约跌0.52%，5 年期主力合约跌0.33%，2 年期主力合约跌0.11%，三个品种主力合约价格均续创逾三个月新低。

　　重要消息：

　　1、 央行10 月18 日以利率招标方式开展了100 亿元7 天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日200 亿元逆回购到期，单日净回笼100亿元。

　　2、 美债收益率涨跌不一，2 年期美债收益率涨3.05 个基点报0.438%，3 年期美债收益率涨4.51 个基点报0.747%，5 年期美债收益率涨4.52 个基点报1.177%，10 年期美债收益率涨3.25 个基点报1.607%，30 年期美债收益率跌0.99 个基点报2.034%。

（文章来源：东海期货）

文章来源：东海期货

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